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直到在人魚島上和你接觸，才發現了問題，莫里亞蒂教授和詹姆斯先生，從來沒有同時出現過，其原因便是因為他們兩個就是同一個人。」

「我想，多年前fbi的那場臥底計劃並沒有終止吧。在你的弟弟詹姆斯教授因意外死亡後，fbi則是安排了身為哥哥的你繼續完成這場潛伏計劃。」赤井秀一指出了多年前那場臥底計劃所隱藏的秘密，「所以，莫里亞蒂教授其實是一名『雙面間諜』，既為fbi服務，也為組織服務。」

聽到赤井秀一和江戶川柯南的推論，詹姆斯再次開了口:「你們推測得不錯，在我的弟弟因為意外死亡後，這場臥底計劃並未就此終止。當我還在為弟弟的死亡而感到痛惜時，上層找到了我，並提出由我繼續扮演弟弟的角色與組織接觸。」

「fbi所提出的計劃，便是對組織那邊聲稱，意外死亡在船難中的乃是哥哥，活下來的是弟弟。如今活下來的『莫里亞蒂教授』，會頂替哥哥在fbi中的職位，並暗中為組織竊取情報。」詹姆斯的話語戛然而止。

而接下來，不用詹姆斯再言語，江戶川柯南和赤井秀一也明白，組織並不好騙，他們與詹姆斯先生之間實際是一場相互的試探，直到詹姆斯先生倒戈向了組織。在fbi獲取組織情報之時，他們卻不知道，組織也在透過「莫里亞蒂教授」獲取他們的資訊。至此fbi的詹姆斯·布萊克搜查官與組織的莫里亞蒂教授，皆為詹姆斯先生一人所扮演。

「當初你對朱蒂老師的救助是真的，所維持的那些正義是真的。然而，為了隱瞞自己的身份，你對那些無辜之人的傷害也是真的。」江戶川柯南那張稚嫩的臉上顯現出無比凝重的神情，「那麼哪一個才是真正的你?」

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